头领战士分别加入两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯体完成，巨无霸伏特使出了玛斯塔剑击败撒克巨人。火星被霸天虎炸毁。补天士传位于巨无霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制造对抗玛斯塔剑的撒克盾，成功抵挡巨无霸。霸天虎暗中抵达地球，策划终极的爆炸地球计划，汽车人奋勇保护，最后在南极决斗中，以团结的力量摧毁撒克巨人。 1。从天而降的四勇士 Four。Warriors。Come。Out。of。the。Sky 2。马斯塔星之迷 The。Mystery。of。Planet。Master 3。第二代擎天柱诞生 Birth。of。Double。Convoy! 4。卡式作战 Operation:Cassette 5。比斯特星人暴动 Rebellion。on。Planet。Beast 6。恶魔陨石袭来 Approach。of。the。Demon。Meteorite 7。四百万年的遮掩现象之迷 The。Four-Million-Year-Old。Veil。of。Mystery 8。恐怖的六个影子 Terror。of。the。Six。Shadows 9。危机笼罩斯比顿星球,上 Cybertron。is。in。Grave。Danger(1) 10。危机笼罩斯比顿星球,下 Cybertron。is。in。Grave。Danger(2) 11。萨克巨人的阴影 Scorponok,。the。Shadow。Emperor 12。火山之迷 The。Dormant。Volcano。Mysteriously。Erupts 13。萨克巨人与巨无霸福特 Head。On,。Fortress。Maximus 14。火星爆炸！巨无霸福特的危机 Explosion。on。Mars!。Maximus。is。in。Danger 15。火星爆炸！萨克巨人出现 Explosion。on。Mars!。Megazarak。Appears 16。归来的钢铁巨人 The。Return。of。the。Immortal。Emperor 17。行星桑德拉的呼救 SOS。from。Planet。Sandra 18。世界上最宝贵的东西 The。Most。Important。Thing。in。the。World 19。蜂巢星上的决斗 Battle。to。the。Death。on。the。Beehive。Planet 20。伪装星球攻防战 Tide-turning。Battle。on。the。False。Planet 21。揭穿萨克巨人的弱点 Find。Megazaraks。Weak。Spot 22。友谊的力量 Head。Formation。of。Friendship 23。宇宙海盗船的秘密 Mystery。of。the。Space。Pirate。Ship 24。马格拉斯(通天晓)之死 The。Death。of。Ultra。Magnus 25。消失在冰山的破坏大帝 The。Emperor。of。Destruction。Vanishes。on。an。Iceberg 26。恐怖大帝的惨败 I。Risk。My。Life。for。Earth 27。新的目标马斯塔星球 Miracle。Warriors。-。The。Targetmasters(1) 28。先锋战士 Miracle。Warriors。-。The。Targetmasters(2) 29。危机—马斯塔剑 The。Master。Sword。is。in。Danger 30。撒克盾攻防战 The。Zarak。Shield。Turns。the。Tide 31。狂派歼灭战 Operation:。Destroy。the。Destrons 32。我的朋友六面兽 My。Friend。Sixshot! 33。星形线上的决斗 Duel。on。the。Asteroid 34。最后的地球大决战(上) The。Final。Showdown。on。Earth(1) 35。最后的地球大决战(下) The。Final。Showdown。on。Earth(2)